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專戶業(yè)務

為投資者提供全面多樣、定制化的資產管理解決方案

業(yè)務介紹

單一資產管理計劃

單一資產管理計劃，是指基金管理公司接受單一合格投資者的委托，為客戶提供量身定制的資產管理投資計劃。單一資產管理計劃的投資品種和投資比例較為靈活，可以根據(jù)客戶的個性化需求設計投資策略，投資范圍也相對更廣。

集合資產管理計劃

集合資產管理計劃，是指基金管理公司以非公開方式募集資金或者接受財產委托，為多個客戶提供專業(yè)的資產管理服務。集合資產管理計劃的委托人人數(shù)不低于2人且不得超過200人。

業(yè)務特色

  • 定制化客戶服務
    不同機構客戶的資金屬性不同，所受到的監(jiān)管環(huán)境不同，客戶對產品的風險收益需求不同，最終決定了所需要的產品投資策略不同。富國基金通過深入了解委托人的需求，能夠為客戶提供更加精準的解決方案，客戶服務經驗豐富。
  • 合作客戶覆蓋廣
    富國憑借豐富的行業(yè)經驗和專業(yè)的服務團隊與眾多企業(yè)客戶建立了穩(wěn)固的合作關系，客戶覆蓋保險公司、保險資管、銀行、信托、證券公司、財務公司、基金會、一般企業(yè)等。
  • 豐富的策略庫
    客戶的多樣性決定了需求靈活多樣的投資策略。富國在深挖各個品種、領域投資能力的同時，為客戶提供豐富的策略庫，力爭從多策略角度為客戶提供一攬子方案，滿足不同客戶不同市場環(huán)境下的投資需求。
  • 高效風險控制
    富國建立了“事前防范為主、事中監(jiān)控為輔、事后監(jiān)察為補”。通過建立自上而下多層級風險管理組織架構，自下而上的風險識別、評估、改進、報告機制，致力于為風險管理的長期有效提供保障。

服務流程

01
需求溝通

富國基金通過與客戶的充分溝通，了解客戶的投資目標和風險承受能力，確定客戶的投資需求，并由專職客戶經理保持定期溝通，以確保對客戶的需求有持續(xù)的跟蹤。

02
定制方案

在充分理解客戶需求的基礎上，富國基金為客戶提供定制化的投資建議，在充分交流后形成符合客戶投資目標和個性化要求的投資方案。

03
合同簽署

富國基金與客戶簽署資產管理計劃的合同，明確權利義務、投資范圍、投資限制、投資策略、委托期限、費用結構等關鍵事項。

04
投資運作

富國基金根據(jù)合同約定，開始對客戶的資產進行運作管理，并致力于在遵循既定投資策略和風險控制框架的基礎上，為投資者爭取持續(xù)且穩(wěn)定的長期回報。

05
投后服務

投資運作期間，富國基金提供持續(xù)的投后服務，包括定期提供投資報告、市場分析、資產表現(xiàn)評估等，確保客戶能夠及時了解資產運作情況，并在必要時進行策略調整

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