所謂自帶聚光燈屬性說的應(yīng)該就是A股君，上周大盤一個(gè)上行就引來市場上一片嘖嘖稱嘆。滬綜指扶搖直上探至3264點(diǎn)，直逼3300，富二幾乎聽到BGM響起了《一步之遙》。期間指標(biāo)股護(hù)盤，題材股活躍，大盤熱點(diǎn)花式輪換，你方唱罷我登場。但由于缺乏主流熱點(diǎn)板塊的引領(lǐng)，這場戲花哨是花哨，賺錢效應(yīng)依然較低。
在這片喧囂繁華的舞臺(tái)上，但見富二家當(dāng)紅花旦暗黑FOF優(yōu)雅一躍，期內(nèi)上漲1.35%，與同期基準(zhǔn)（滬深300指數(shù)收益率*65%+中債綜合指數(shù)收益率*35%）相比獲得超額收益0.3%。詳情請見前方記者報(bào)道：
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富國基金FOF模擬組合業(yè)績周報(bào)
（2017.2.20-2017.2.24）
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一
組合說明
業(yè)績目標(biāo)：組合整體追求絕對(duì)收益，權(quán)益子基金追求相對(duì)排名（加權(quán)業(yè)績位列同期富國權(quán)益前1/3分位）
投資周期：1年以上
二
最新FOF持倉
三
業(yè)績回顧
從絕對(duì)收益來看
上周大盤走出沖高后高位盤整的走勢，創(chuàng)業(yè)板表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勢。期間指標(biāo)股護(hù)盤、題材股活躍，大盤熱點(diǎn)快速轉(zhuǎn)換，但由于缺乏主流熱點(diǎn)板塊的引領(lǐng)，市場賺錢效應(yīng)依然較低。FOF模擬組合期內(nèi)上漲1.35%，與同期基準(zhǔn)（滬深300指數(shù)收益率*65%+中債綜合指數(shù)收益率*35%）相比，超額收益為0.3%。自推出以來，F(xiàn)OF模擬組合獲得4.81%的正收益，與同期基準(zhǔn)相比，收益落后1.53%，差距較上期有所收窄。
就子基金選擇來看
在權(quán)益?zhèn)}位100%的設(shè)定下，組合單周上漲2.05%，在44個(gè)可比基金中排名第19，超越上證綜指收益0.45%，相較創(chuàng)業(yè)板指收益落后0.9%。中小盤風(fēng)格寬基中證500和受益于食品飲料上漲的天惠期間表現(xiàn)相對(duì)較優(yōu)，排名位于可比前列。周期成長風(fēng)格的天合、主題指基國企改革和大盤風(fēng)格指基滬深300，排名均位列可比中游。偏周期挖掘的低碳新經(jīng)濟(jì)、窄基中證軍工和窄基中證銀行期內(nèi)表現(xiàn)相對(duì)欠佳，均排名可比下半?yún)^(qū)。
就2017年YTD而言
FOF組合標(biāo)準(zhǔn)化收益率為2.14%，在44個(gè)可比基金中排名第15；自FOF組合成立以來，標(biāo)準(zhǔn)化FOF收益率為10.57%，在41個(gè)可比基金中排名第19，穩(wěn)定處于可比上半?yún)^(qū)，相較于上證綜指和創(chuàng)業(yè)板指的期間超額收益分別為0.47%和21.56%；精選個(gè)基長期帶來超額收益，其中，中小盤風(fēng)格寬基中證500和控風(fēng)險(xiǎn)的天惠對(duì)組合超額收益貢獻(xiàn)突出。
兩會(huì)前期，預(yù)計(jì)大盤整體將以維穩(wěn)為主。市場短期依然呈現(xiàn)出板塊和熱點(diǎn)快速輪漲的模式，缺乏龍頭板塊和領(lǐng)漲品種，目前尚無可持續(xù)的投資主線引領(lǐng)市場，且增量資金的入市短期較為有限，市場仍為存量博弈，因此權(quán)益市場近期大概率還將延續(xù)震蕩態(tài)勢。
在震蕩磨底、板塊輪動(dòng)加速的短期格局下，我們在個(gè)基搭配上較為注重風(fēng)格的均衡配置。投資策略為：以風(fēng)格中性的個(gè)基作為長期配置的核心品種并搭配大小盤風(fēng)格基金作衛(wèi)星品種以提升組合風(fēng)險(xiǎn)收益比，階段性配置與底倉業(yè)績相關(guān)性低、風(fēng)格上互補(bǔ)的品種平滑組合波動(dòng)。最新推薦為
“15%中證500+10%天惠+10%中證國企改革+10%滬深300+5%低碳新經(jīng)濟(jì)+5%天合+5%中證銀行+5%中證軍工+20%富錢包+15%天時(shí)”。
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